国有REC 于7月19日表示，已通过在其全球中期计划50亿美元的国际市场上发行5年期REG S债券，筹集了6.5亿美元(4,450千万卢比)。REC在一份声明中表示，所得款项将用于根据RBI不时授予的批准并根据ECB(外部商业借款)指南为电力项目提供资金。
根据该声明，五年期REG S债券的半年票面利率为每年3.375%，到期日为2024年7月25日。
该交易在超过140个主要国际投资者账户的积极参与下超额认购超过四倍，使其能够以其五年期债券中最小的优惠券在当前市场水平内定价。
初始价格指引比五年期美国财政部高出195个基点。
该公司决定将该交易从之前的基准目标上调至6.5亿美元，以满足投资者对REC发行的浓厚兴趣。
最终订单总额超过27亿美元来自全球140多个账户，亚洲占63%，其次是欧洲，中东和非洲(欧洲，中东和非洲)37%。
REC的债券于周四在全球中心开放供认购。该公司称，该交易证明了全球投资者对REC有限公司差异化信贷的强烈需求和信心，尽管新兴市场头条较弱且对印度NBFI部门存在一些担忧。
这表明投资者对印度主权债券的需求非常强劲，定价非常紧张。它还补充说，巴克莱银行，星展银行有限公司，汇丰银行，MUFG银行和渣打银行是该问题的联合账簿管理人。
