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融创30亿元公司债票面利率定为6.8%

2022-04-26 09:14:39   来源:
导读 1月18日,融创地产集团股份有限公司发布2021年向专业投资者公开发行公司债券票面利率公告(名列前茅)。1月15日,发行人和主承销商向专业投资...

1月18日,融创地产集团股份有限公司发布2021年向专业投资者公开发行公司债券票面利率公告(名列前茅)。

1月15日,发行人和主承销商向专业投资者网下进行票面利率询价,其中品种一利率询价区间为5.8%-6.8%,品种二利率询价区间为6%-7%。根据向专业投资者网下询价的结果,经发行人与主承销商共同协商,最终确定本期第一期债券票面利率为6.8%,取消第二期债券。

据地产新媒体阅读,融创向专业投资者公开发行不超过80亿元(含80亿元)的公司债券已获中国证监会核准注册。

其中,位列榜首的上述债券发行规模不超过30亿元(含30亿元),分为两个品种,一个是4年期,发行人有调整票面利率的选择权,投资者有第二年末回售的选择权;第二种是五年期,发行人有权调整票面利率,投资者有权在第三年末回售。本期债券发行价格为每张100元,采用网下向专业投资者询价配售的方式发行。

关于募集资金用途,融创中国在公告中称,扣除发行费用后,公司拟将募集资金用于偿还公司债券本金,或用于证监会和交易所允许的其他用途。

招股书显示,截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月,发行人资产负债率分别为91.90%、89.81%、86.47%和85.68%。

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