据上交所1月19日披露，“广州番禺雅居乐房地产开发股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)”项目状态更新为“反馈意见”。
具体来看，上述债券为小额公开发行，拟发行金额不超过82.47亿元(含82.47亿元)。发行人为广州番禺雅居乐房地产开发有限公司，主承销商/管理人为申万宏源证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华英证券股份有限公司。
观点地产新媒体阅读公告了解到，关于募集资金用途，雅居乐表示，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还发行人到期/现有公司债券本息及雅居乐控股此前发行的熊猫债券本息。
招股书显示，最近三年及一期，发行人资产负债率分别为80.18%、86.51%、85.66%、83%，扣除预付款后的资产负债率分别为76.6%、83.96%、78.3%、67.97%。截至2020年9月末，发行人有息债务总额为251.91亿元，占负债总额的24.39%，其中短期借款6亿元，一年内到期的非流动负债38.53亿元，长期借款192.43亿元，应付债券14.96亿元。有息债务规模庞大，债务负担沉重。
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