近年来,限制性股票单位(RSU)作为向某些员工提供基于股票的薪酬的一种方式而越来越受欢迎。拥有RSU的人具有一定的价值,他们将需要财务顾问
随着我们到2020年夏天的到来,是时候让许多财务顾问与客户见面进行年中审查的时候了。通常,这些会议将审查客户的投资表现如何,并讨论与该
根据资产管理研究公司Cerulli Associates的研究,富裕的老龄客户中只有约13%的成年子女选择与父母的财务顾问一起工作。选择不与父母的顾问
40多岁和50多岁的客户通常在职位和薪酬方面处于事业的高峰。不幸的是,在这个年龄段的人失业是很常见的。当公司希望裁员时,他们通常会在裁
对于企业主而言,他们的业务通常是其最大的资产。建立企业退出计划对于帮助他们实现企业最大价值至关重要。财务顾问可以帮助企业主客户制定
作为财务顾问,您将尽最大努力了解客户的风险承受能力,并将其纳入您的投资策略。客户对风险承受能力的最真实测试之一是他们对股市突然下跌