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Altium的股价是否值得购买

2019-10-09 12:21:01   来源:

在过去一个月下跌了15%之后,Altium Limited(ASX:ALU)的股价是否被买进?在过去的五年中,Altium表现出色。即使在过去一年中,Altium的股价也上涨了33%。

很难找到继续表现出色的企业。当您找到一个时,就值得拥有它。我认为Altium就是其中之一。尽管增长强劲,但不投资一项业务可能是错误的。傻瓜联合创始人戴维·加德纳(David Gardner)的主要教训之一是,如果业务做得好,则可以购买更多的业务。

Altium现在是一家市值达数十亿美元的公司,但是由于世界技术的迅猛发展,Altium仍然具有很大的增长潜力。管理层认为,该公司可以将其收入强劲增长到至少2025年,甚至可能超过2025年。目标是到2025年实现5亿美元的收入,并拥有100,000个Altium Designer席位。

Altium的股价不仅最近有所回落,而且美国和澳大利亚的利率都降低了,因此从理论上讲,Altium的股票应该比我们最近所看到的价值更高,并且其价值比以前更高。

中美之间正在进行的贸易战是不幸的,并且可能阻碍增长,特别是因为“中国”为Altium带来了许多增长。

Altium的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)利润增长令人印象深刻。不久之前,EBITDA利润率为30%,现在已超过35%。如果该公司在新的几年中能够实现EBITDA利润率达到40%,那将是一个非常可观的利润机器。

与Wesfarmers Ltd(ASX:WES)和澳大利亚联邦银行(ASX:CBA)这样的蓝筹股相比,Altium看起来确实很昂贵,但与WiseTech Global Ltd(ASX:WTC)和Pro Medicus Limited(ASX)这样的技术同行相比,它看起来昂贵。:PME)我认为它的价格合理。

愚蠢的外卖Altium的市盈率是21财年预期收益的37倍。在这种低利率的环境下,我认为电子PCB软件公司看起来很有价值。

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