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寻找水泥 化学品和资本品的增长和盈利能力

2019-04-16 09:39:18   来源:

经过3月份的相当数量的反弹以及4月初的一些盘整后,我们似乎没有进行另一次选举前的结果反弹?

这很难预测,但市场将保持波动,我不希望在FY19的第四季度有一些好的结果。但市场预期选举会产生某种稳定的结果。如果没有发生,那么再过几个月它就会变得不稳定。但绝对是,自2月份以来市场已经发生了相当大的变化,而且这种趋势看起来只是向上的。

你好像在看中型水泥。具体的基本面究竟是什么?是什么让Sagar Cement和Odisha Cement有趣的赌注?

我们是长期投资者。我们并没有真正按市场情绪逐月调整。我们列出了一些我们认为增长和盈利能力可能会回归的领域。这些是水泥,化学品和资本品。我们在那里定位了将近一年,但我们没有产生太多回报。我不知道需要多长时间,但我们对这三个方面非常积极。

我发现KCP是估值方面最便宜的股票之一。他们在糖中添加的新产能非常高效,消费中心也在附近。他们从越南糖业务中获得的现金将持续两到三年。未来几年,工程业务可能无法继续实际流失资金。

Sagar也是如此,他们经营的地区以及他们所做的收购和扩张的方式看起来很有趣。我们也看好化学故事。我们还投资于快速发展的工业产品(FMCG)部门。

IT怎么样?我们看到TCS和Infy的反应不一致。你怎么看他们的号码?

IT结果令人鼓舞,这可能会继续做得很好。但我们并不专注于投资领域的大型IT股票,因为我们的投资领域非常关注中型和小型大型公司,市值达到20,000-30,000千万卢比。这些为我们提供了一个关于正在发生的事情的整体趋势,但我们并没有真正花费太多时间来分析这些公司的结果和类似的东西。

还有什么地方可以挖掘这个类别的机会?

实际上,我们已经能够停止去年发生的削减。我们从一些资本货物中得不到多少回报,但我们从投资水平上的下降幅度很小。我们投资了几家公司,如Kennametal,Greaves CottonNSE -1.00%,是化学领域的第三家公司,名为Gujarat Fluorochem。

这些公司在过去一年中没有表现出许多其他股票发生的那种屠宰行为。同样,这并没有给我们太多的回报,但只有我们已经产生了5-6%的正面或5-6%的负面回报。我们认为这些公司可以在市场上实现下一步的增长。每当市场对该空间产生兴趣时,重估的速度就会很快发生。

我们非常耐心地持有这些公司,因为季度基本面很好,我们并不贪心每个月或每个季度改变。人们可以查看Gujarat Fluorochem,Kennametal,甚至SRF和Greaves Cotton等股票。估值方面,这些股票在过去几个月里上涨了一点点。但这些不是建议,

现任政府在基础设施口袋,道路和高速公路上取得了很大进展。很多市场人士都在谈论如何在选举中获胜,这是一个看待和赌注的主题。你在这个领域有任何偏好吗?

我完全同意,因为如果流动性问题在未来几个月内自动纠正并且实际上正在实施,银行将能够放贷。如果资本成本在一段时间内略有下降并且土地征用问题得到简化,那么有些公司在独立的基础上拥有清洁的资产负债表,这可能是SPV贷款,如PNC Infratch,KNR Construction等公司。在这类公司中,我们发现贷款与SPV有关,但独立账簿上的债务并不多。在那里,我们定位的是小额分配。我们在一家风险较大的公司进行了一些投资,幸运的是我们获得了丰厚的利润并且出来了,我们可能会在选举结果后再次对其进行调查。它是Dilip Buildcon,因为它所做的项目非常好,执行能力很好,但唯一值得关注的是他们的资产负债表,他们已经采取了太多的项目,并且提出了太多的问题。不同的季度。这降低了价格但我们再次认为他们的执行质量非常好。我们现在没有投资。这不是一个建议,但我们认为基础设施确实是一个人们应该看的空间,只要资产负债表是好的。这降低了价格但我们再次认为他们的执行质量非常好。我们现在没有投资。这不是一个建议,但我们认为基础设施确实是一个人们应该看的空间,只要资产负债表是好的。这降低了价格但我们再次认为他们的执行质量非常好。我们现在没有投资。这不是一个建议,但我们认为基础设施确实是一个人们应该看的空间,只要资产负债表是好的。

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